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十新股抢滩年末港市光大银行或成集资王

2013-12-18 21:47 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月18日 - (亚太商讯) - 据香港星岛日报报道，本周共有十只新股登场，继周一开始招股的海螺创投（00586）、福寿园（01448）及康臣药业（01681）后，再添四只新股，包括光大银行（06818）、龙光地产（0 ...

香港, 2013年12月18日 - (亚太商讯) - 据香港星岛日报报道，本周共有十只新股登场，继周一开始招股的海螺创投（00586）、福寿园（01448）及康臣药业（01681）后，再添四只新股，包括光大银行（06818）、龙光地产（03380）、富贵鸟（01819）以及中国创意家居（01678）。其中市传光银招股之国际配售部份已获超额认购，成为今年的「集资王」，其资本充足率较高，成为众多投资者青睐。

国际配售全面覆盖
市场消息光银是次上市采用新发行架构，在基础发行规模及15%的超额配股权外，可再有15%的增发权，最大发行规模达300亿港元，年度「集资王」实至名归。

光银本周二开始公开招股，其首日国际认购部分已录得足额认购。市场消息指出，除了获19名基础投资者认购超17亿美元股份，占集资额70%之多，其它投资者亦反应不错。截至周二晚，光银公开发售部份已经实现全面覆盖，仅海通一家就占5成。

资本充足市场看好
香港众多知名股评撰文表示，光银资本充足率高，值得留意。独立股评人郭思治指出，截至9月底资本充足率和核心资本充足率分别为9.65%和7.89%。按招股书若上市计划顺利，集资所得可满足该行未来两年的资本需求，将令核心资本充足率上升1个百分点。他表示，「光银上市便开始贴近巴塞尔协议III的10.5%的监管标准，方向合理」。

据光银招股书披露，该行今年首9个月净利润217亿元人民币，增13.9%。郭继续表示，光银的成本占收入比例保持相当低水平，远较同业理想，而且上市估值便宜，或会成为市场看好的原因。

「陆叔」陈永陆则表示看好光银的零售业务。据招股书披露，该行近年来正全力发展资本节约型业务，以适应利率市场化趋势，零售业务得到高速发展，其中小微金融服务，推进该行的交易类、代理类和财富管理业务，亦令营业收入贡献率由2010年的13.2%，提升至2013年6月底止的21.7%。陆叔表示在目前市场条件下，光银表现「或会跑赢其它新上市的内银股」。

光大银行基石投资者认购情况

Ocean Fortune Investment Limited: 800百万美元
Ever Ideal Limited: 780百万港元
The Prudential Insurance Company of America: 50百万美元
Sun Life Assurance Company of Canada: 50百万美元
中融国际信托有限公司: 200百万美元
天津泰达投资控股有限公司: 80百万美元
汶泽国际投资有限公司: 546百万港元
中国泛海国际投资有限公司: 67百万美元
Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.: 400百万人民币
上海电气集团香港有限公司: 30百万美元
三一国际发展有限公司: 30百万美元
C.N. Team Limited: 234百万港元
NorthShore Investment (HK) Limited: 30百万美元
广东富垠黄金交易有限公司: 30百万美元
中国诚通控股集团有限公司: 30百万美元
Hongkong Energy Group Investment Limited: 30百万美元
昊辰有限公司: 234百万港元
新鸿基策略资本有限公司: 10百万美元
亚洲第一集团有限公司: 10百万美元