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内地金融股获大户垂青年末港股集资额或破千亿

2013-12-18 21:27 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月18日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导，接连十只新股抢港股市场，内险券商股升势强劲。继三家金融股之后，内地大型国有制股份商业银行光大银行（6818）发力，至少集资200亿元，成 ...

香港, 2013年12月18日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报导，接连十只新股抢港股市场，内险券商股升势强劲。继三家金融股之后，内地大型国有制股份商业银行光大银行（6818）发力，至少集资200亿元，成为年度「集资王」，更将带动本港新股上市集资额突破千亿大关。加上中国上月出口数据强劲，恒指有望近期再次挑战24,000点。

一波三折厚积薄发
上市项目并非一帆风顺，正如光大常务副行长林立在香港记者会上总结，2011年的情况是「人在努力，天不帮忙」。当时受欧债和美国经济危机的影响，全球股市波动剧烈，加上中国内地经济放缓，上市计划被迫搁置。

今年是第三次卷土重来，情况则转变成「努力做事，人助天助」。林行强调，此次在香港上市，光大共获得19名基础投资者，合共认购金额达到逾17亿美元(合计136亿港元)，这反映市场认同光大的内在价值，并表示对此次上市非常有信心。

光大集团、光银董事长唐双宁虽因在京参加中央会议而未能亲临，仍录制祝贺视像并挥毫「回报」两幅，寓寄光大上市以厚望，即「回归香江，报答股东」。

资本充足认购热烈
光大周二开始招股，12日进入第三天。市场消息指出，国际配售已获足额认购，除国际长线基金外，包括德邵基金、花旗环球及生命人寿等亦参与发行。市场消息称光大是次上市采用新发行架构，在基础发行规模及15%的超额配股权外，可再有15%的增发权，最大发行规模达300亿港元。

招股书披露，截至今年9月底，光大资本充足比率为9.65%，而核心一级资本充足比率及一级资本充足比率则均为7.89%。光大林行表示，成功集资上市后，该行的资本充足率可提升1个百分点，有信心可在5年内提前达到中银监10.5%的资本充足率要求。

贴合政策潜力可期
在近期赴港的内银股中，有不少投资者和股评人看好光大银行，指出「光大的根据点经济发展加速，极具增长潜力，估值较现有内银股吸引」。

独立股评人「陆叔」陈永陆撰文，光大近年顺应不断开放的利率市场化趋势，高速发展其零售业务，其中小微金融信贷值得留意。据招股书披露，小微业务的营业收入贡献率由2010年的13.2%，提升至2013年6月底止的21.7%，增幅明显。陆叔指出，今次光大H股上市集资所得，将全部用于补充银行的核心资本，提高资本充足率约一个百分点，「资产质素亦较同业为佳，相信表现或会跑赢其它新上市的内银股」。

光大公开发售于13日中午12时结束，并将于本月20日于联交所主机板正式挂牌。中金、瑞银、摩根士丹利及光大证券等为联席协调人。

【Caption】光大上市之路「好事多磨」。周二一经发售，国际配售部份立即获得多倍覆盖，认购气氛十分热烈。