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光银认购气氛浓厚顺应利率市场化完成转型

2013-12-17 21:11 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，光大银行（6818）作为今年最后一家登陆香港市场的国家控股的全国性股份制银行，本月10日开始公开发售。

香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，光大银行（6818）作为今年最后一家登陆香港市场的国家控股的全国性股份制银行，本月10日开始公开发售。市传截至上周二晚，国际配售部份已经录得超额配售。市场消息称，光银首次在IPO招股中加入发售量调整权，按每股最高招股价4.27港元计，最终集资规模将高至36亿美元，有望超过「冻资王」信达资产（1359），成为香港年内最大的IPO。

年度IPO压轴
上周二光大银行H股IPO终于于香港联合交易所主板上市。市场消息指，光大在原有「绿鞋」机制外，首次加入发售量调整权，即有权根据认购情况，于定价日当天决定是否增发不超过7.62亿的额外普通股，占全球发售股本的15%。招股价介乎3.83元至4.27元，最多集资36亿美元，将为今年香港IPO市场「压轴」。

光银董事长唐双宁上周一虽因在京参加会议，未能出席于港记者会，但仍透过视像表示对香港投资者的支持。现场展示两幅「回报」的墨宝，寓意是次上市的意义，即「回」是指回到香港市场，「报」则是期望未来能够带来丰厚的股东回报。

19基石保驾护航
是次光银上市的投行团队亦非常强大，中金、瑞银、摩根士丹利、光大融资、法巴及中银国际亚洲为联席保荐人。据招股书披露，目前光银已成功引入19家基石投资者，包括华人置业、英国保诚、三一国际、上海电气、新鸿基策略资本等合共认购逾17亿美元股份，占其集资总额62.57%，禁售期为6个月，这反映出市场对光银相当有信心，对该行H股上市有很大支持。

定价合理可中线持有
独立股评家郭思治撰文指出光银定价合理，「值得中线持有」。他表示，光银致力发展零售银行业务，客户人数高达4,400万，并主要以中高端客户为核心，近年发展中小企业业务，并不断优化客户结构，现时客户中约有90%为国资委直管之国有企业。而管理50万以上之中高端客户在整个零售银行总资产占比高达65.5%, 「为光银未来推销高端金融产品提供更多空间」。

大零售为主多轮驱动并行
现时光银以「大零售」为发展主题，推行以财富管理、小微金融以及信用卡业务的「多轮驱动」的业务结构模式。2010年至2012年的净利润复合年增长率为35.9%，整体贷款平均收益率提高163个基点。截至今年上半年，该行手续费以及佣金净收入按年增长48.8%，表现出众。

光大银行（6818）联交所主版招股细则
股份代号: 6818
招股时间: 12月10日（周一）上午9时至12月13日（周五）中午12时
定价日: 12月13日（周五）
挂牌日: 12月20日（周五）
股本详情:
全球发售H股总数为5,08,000,000股
国际发售4,826,000,000亿股（95%）
香港公开发售254,000,000亿股（5%）
（可予调整及按发售量调整权及超额配售股权调整）
发售价: 3.83元至4.27元
入场费: 4,313.04元（每手1,000股）
集资净额: 201.37亿元（以招股价中位数4.05元计）
集资用途: 在扣除有关全球发售的费用及开支后，全球发售所得的募集资金将全部用于补充核心资本，提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力，支持银行业务发展