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光银招股进入第二日国际配售获超额认购

2013-12-17 20:19 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港星岛日报指，本月10日登场招股的光大银行（6818），国际配售部份已获得超额认购。光银是次上市计划发行50.8亿股H股，其中5%为香港发售股份，95%为国际配售股份，每股招 ...

香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 据香港星岛日报指，本月10日登场招股的光大银行（6818），国际配售部份已获得超额认购。光银是次上市计划发行50.8亿股H股，其中5%为香港发售股份，95%为国际配售股份，每股招股价最高至4.27港元。公开发售于12月13日中午12时结束。光银将于本月20日（周五）于联交所主板正式挂牌。

资本充足「回报」香港市场
光大周一召开新闻发布会，光大集团、光银董事长唐双宁因在京参加中央经济工作会议，未能亲身参加。唐录制庆贺短片祝H股发行顺利，并送上墨宝「回报」寓意光银重返香港市场并预期取得好业绩。

光银每手1,000股，入场费为4,313元。未行使超额配股权时集资至多212.39亿港元，成为今年本港新股市场的集资王。市场消息指出，光银首日即获国际配售部份的超额认购。

光银执行董事兼行长郭友周一于发布会上指出，是次上次集资在扣除有关全球发售的费用及开支后，全部用于补充银行的核心资本，「以提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力」。

郭表示，集资后料可提高核心一级资本充足率1个百分点，足够银行最少两年业务发展，亦有信心在2018年前达到中银监的资本要求。招股档披露，截至今年上半年，光银的核心资本充足率为7.77%。

估值吸引特色服务平台值得留意
中国国际金融、瑞银、摩根士丹利及光大证券等为联席协调人。目前光银已经成功引入19家基石投资者，其中中国海运全资附属公司Ocean Fortune Investment 认购8亿美元，中融信托认购2亿美元，上海电气、三一、NorthShore、中国诚通、广东富垠和HK Energy各认购3,000万美元。招股书披露，这19家基石投资者共认购17.44亿美元(约合135.18亿港元)股份，禁售期为6个月。市场消息指，除上述基石投资者外，该行股份亦获其他投资者踊跃入飞。

独立股评人陈永陆（「陆叔」）撰文表示，「光银A股现价相对市帐率约0.9倍，定价较内银平均预测市帐率0.98倍水平有折让。在中型银行中，客户基础和零售客户基础均位居第二位」。他对于光大未来两年的利润增长相当有信心，相信该股净利润年复合增长率有潜力达12.8%左右，「值得认购并长线持有」。

陆叔另指出光银的特色金融服务开放平台，面向商家及客户开放，值得留意。据招股书披露，光银目前提供包括手机银行、网上银行、电话银行和自助银行在内的多种电子银行服务。

同时，知名股评人郭思治亦表示看好光银，他指出光银的整体贷款平均收益率自2010年至2012年提高163个基点，可见资产结构持续优化。他继续表示，该行已完成电子银行业务的前台化转型工作，有助其准确捕捉国家大力提倡发展网上金融以及移动金融等趋势。