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万达商业地产供股筹24亿或成集团未来主要融资平台

2013-12-17 11:31 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 日前，中央经济工作会议在北京闭幕。会议提及「以新型城镇化启动内需」、「提升生活水平」等概念，相信对基建及房地产板块有刺激作用。内房股万达商业地产（股份代码：169）公 ...

香港, 2013年12月17日 - (亚太商讯) - 日前，中央经济工作会议在北京闭幕。会议提及「以新型城镇化启动内需」、「提升生活水平」等概念，相信对基建及房地产板块有刺激作用。内房股万达商业地产（股份代码：169）公布以每10股供3股方式供股，供股价为每股2.88港元，发行约8.57亿股股份，占供股后扩大的已发行股本约23.08%，集资净额约24.48亿港元。今次供股所得资金，将适时投资于中国及海外项目，以及作一般营运资金之用。

据悉，该公司持股约73%的大股东万达海外和非执董事陈长伟，均已承诺供股。供股完成后，每手买卖单位由现时的14000股变更为1000 股。按理论除权价3.36 港元计，每手市值约为3360 港元。

万达地产旗下唯一的上市公司融资先锋推动业务整合

今年3月底，大连万达商业地产以约6.74亿元，购入恒力商业地产共65%股权，幷更改其名称为万达商业地产，成功在港上市，成为大连万达集团旗下唯一的上市公司。

来港上市以来不到一年内，万达商业地产作为一个重要融资渠道的功用经已快速启动。除了是次建议供股，上月万达还曾发行6 亿美元5 年期美元债券，票面利率为4.875%，低于同期发债的香港上市龙头内房企如龙湖、碧桂园等，其债券率一般在6%至7%。市场反应热烈，共计获得4.6倍的超额认购。这是万达集团首次在境外发行美元债券，也是中国商业地产企业进军国际债券市场的首个成功案例。

今年9月，万达商业地产宣布与大股东万达香港成立合营，以9300万英镑，合港币约11.16亿港元，收购一个位于英国的，集酒店、住宅、办公室及零售综合体之重建项目，双方各占60%及40%权益。作为万达集团旗下唯一的上市公司，不禁让人期待未来是否会有更多重大项目注入万达商业地产。

打通多个融资平台长线调动国际资本

万达商业地产母公司大连万达商业地产，于1988年创立，主要经营商业地产、高级酒店、文化旅游、连锁百货4大产业，万达创办人王健林，亦入选为《福布斯》中国首富。

据万达官网显示，万达集团历经25年快速发展，截至2013年12月6日已在全国开业83座万达广场，持有物业面积规模全球第二，计划到2014年开业110座万达广场，持有物业面积2300万平方米，成为全球规模第一的不动产企业。

作为率先实现全国布局的大型商业地产投资及运营商，大连万达商业地产以每年开业20-30家的速度，在国内商业地产行业处于绝对领先地位，是中国商业地产的领军企业。而万达商业地产是集团目前唯一的上市融资平台，同时也是在港上市的同业中唯一全国性的商业地产内房股。近年以来，集团进军国际市场的意愿明显，动作也很清晰，使得这一平台的重要性不言而喻。未来不论是在海外业务扩张，或者是国内重要商业地产业务的注入方面，相信万达商业地产都将扮演重要角色。

同时，万达集团也在积极搭建更多融资平台以满足快速扩张的需要。集团早前证实，其旗下美国第二大院线运营商AMC已重新申请在美国纽约证券交易所上市，拟集资最多4亿美元。集团董事长王健林曾在公开场合表示，收购AMC就像是为公司走上国际舞台打出的「大型广告」，这是笔划算的交易。假如AMC成功上市，无疑将再次拉近万达与国际投资市场的距离，扩张脚步也将迈得更快更稳。