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光大银行首日招股或为今年「集资王」结构调整稳推零售发展

2013-12-16 21:25 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，临近年末多只金融股成功于港交所挂牌，其中备受投资者关注的光大银行今日开始招股。市传光银是次拟发行50.8亿H股，集资额达217亿港元，有望成为今年港股 ...

香港, 2013年12月16日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道，临近年末多只金融股成功于港交所挂牌，其中备受投资者关注的光大银行今日开始招股。市传光银是次拟发行50.8亿H股，集资额达217亿港元，有望成为今年港股的「集资王」。和上月结束招股的有「冻资王」之称的信达资产（1359.HK）一起为今年的港股市场画上圆满句号。

光银（06818.HK）将于12月10日起开始公开发售，据招股书数据显示，光银计划发行5,080,000,000股H股，香港发售股份为254,000,000股H股，国际配售股份为4,826,000,000股H股，每股招股价介乎3.83港元至4.27港元。公开发售于12月10日上午9时正式开始，至12月13日（周五）中午12时结束，并将于本月20日（下周五）正式挂牌。

上市团队强大光银表现可期

是次招股的承销团队亦是阵容强大，共有十间投行参与，包括中金证券、瑞银、摩根士丹利、光大证券、法巴、中银国际、农银国际、大和资本、海通证券及安信国际。

据招股书披露，光银已确立19家基础投资者，包括Ocean Fortune、 Ever Ideal、Prudential Insurance、 Sun Life、中融信托、泰达、汶泽、中国泛海国际，Sinochem，上海电气，三一、C.N.Team 、NorthShore、广东富垠、中国诚通、HK Energy、昊辰、新鸿基策略资本及亚洲第一有限公司，共认购近17亿美元。

推动结构调整零售发展稳健

据初步招股数据显示，中国光大银行是次招股集资近217亿元，计划将全球发售所得的募集资金在扣除有关全球发售的费用及开支后，全部用于补充银行的核心资本，提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力，支持银行业务发展。

管理层于发布会上表示，「光大银行正不断加大结构调整力度快业务转型，从传统优势的对公业务逐渐向零售业务转变。」招股书显示，光银现时业务以「大零售」为主，逐渐形成了财富管理业务、小微金融服务和信用卡业务的「多轮驱动」的发展模式。

集团管理层推介时表示，近年以来，为顺应利率市场化的行业发展大趋势，光银积极推动收入及业务结构调整。截至今年第三季度，光银的中间业务增长显著，手续费及佣金净收入逾110亿元人民币，较去年同期增长66.3%，在营业收入中的占比为22.8%，增幅较大原因主要是作为可持续收入部分的银行卡及代理理财业务增长较快。招股书显示，截至今年上半年，光银累计发行约1,630万张信用卡,较2010年底增长90%，年复合增长率达到30%，信用卡发卡量的市场份额超过4%。值得留意的是，2010年到2012年，该行信用卡交易量和透支余额的复合年增长率分别为99.9%和131.4%，增长势头强劲。

中国光大银行A股已于2010年8月18日成功在中国上海证券交易所挂牌上市。