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财报季拉开序幕,华尔街大行几家欢喜几家愁?

2018-7-19 14:54 来自: 互联网 收藏 分享 邀请

摘要: 上周开始,华尔街财报季拉开序幕,截至目前富国银行、摩根大通、花旗集团、高盛和摩根士丹利均已公布第二季度财报。此前高盛、瑞信等预计,未来四个季度,美国的银行业支付给投资者的股息回报将从金融危机以来首次超 ...

上周开始,华尔街财报季拉开序幕,截至目前富国银行、摩根大通、花旗集团、高盛和摩根士丹利均已公布第二季度财报。此前高盛、瑞信等预计,未来四个季度,美国的银行业支付给投资者的股息回报将从金融危机以来首次超过它们赚到的利润,此轮银行业财报备受华尔街关注。

统计来看,分析师对摩根大通的业绩最为乐观,也预计花旗集团将实现利润同比增长,对富国银行则持保留态度。从数字上看,摩根大通、高盛和摩根士丹利皆好于预期,而富国银行和花旗银行则不及预期。

红榜:摩根士丹利季度利润大增43%

周三美股盘前,摩根士丹利公布2018年第二季度业绩,受惠于强劲的交易及投资银行业务,摩根士丹利季度利润大增43%,营收连续第二个季度超百亿美元,连续13个季度在营收上打败高盛。

对比财报数字,高于市场预期的成绩使得公司股价盘前大涨超过3%。公司第二季度盈利24亿美元,较去年同期18亿美元增长33.3%;净营收106亿美元,同比增长11.6%,高于市场预估的100.8亿美元;每股收益1.3美元,高于市场预期的1.11美元。主要业务中,公司第二季度FICC业务销售和交易营收14亿美元,投行业务营收17.9亿美元,股票销售和交易业务营收25亿美元。

摩根士丹利还宣布季度分红上升至每股0.3美元,2019财年第二季度前股票回购规模上升至47亿美元。

摩根士丹利首席执行官James P. Gorman表示:“我们本季度收入和盈利均强劲增长,并且在所有业务和地区都展现实力。第二季度业绩反映了活跃的市场和健康的客户参与度。”

本周二晚间7点半,高盛集团公布二季度的亮眼财报,公司银行业务表现强劲,不仅二季度利润同比大增44%,主要数据也皆高于市场预期。每股收益5.98美元,高于4.66美元预期;净营收为94亿美元,同比增长19.2%,高于市场预期的87.6亿美元。主要业务方面,FICC业务销售和交易营收16.8亿美元,高于市场预期16.5亿美元;投行业务尤甚,公司季度投行业务收入达到20.45亿美元,总比上涨18.2%,远超市场预期的18.4亿美元。

高盛首席执行官劳尔德·贝兰克梵(Lloyd C. Blankfein)在一份声明中表示:“由于主要业务的稳健表现,使得高盛获得了9年来半年报最佳成绩。”贝兰克梵称:“在良好的经济背景下,以及拥有深厚的客户关系,高盛有充分的准备做好投资,以满足客户的需求,并继续创造利润增长。”

不过,值得注意的是,市场似乎没有为财报买账,高盛股价不仅未在亮丽季报刺激下大涨,反之在当日盘中一度下跌2%,创下6月25日以来的最大跌幅,当日股价收盘报231.02美元,跌幅0.056%。

摩根士丹利分析师Betsy Graseck在报告中称,高盛的投资银行业务表现虽好,但其他收入的表现或难以持续。“本季度的表现主要来自于奖励费(同比增长290%),强劲的投资管理费增长未来难以持续。”

此外,高盛集团在发布财报的同时对外公布一项重磅消息,63岁的首席执行官兼董事长劳尔德·贝兰克梵(Lloyd C. Blankfein)将辞去董事长和首席执行官的职务,董事会已经任命苏德巍(David M. Solomon)接替他的两个职位。

摩根大通上周五宣布,上半年股票交易和咨询费用收入创新纪录,其他部门的收入也同比增长。当季实现净利润收益83亿美元,比去年同期增长18%。每股收益2.29美元,超过华尔街分析师预估的2.22美元。“当多项业务能达到协同,一切精彩纷呈。”摩根大通公司和投资银行主管丹尼尔·平托(Daniel Pinto)在业绩发布当天早上在发给员工的备忘录中如此写到。财报显示,摩根大通今年上半年股票和衍生品交易利润达到40亿美元,并购咨询业务利润为12亿美元,分别增长了25%和20%。另外,固定收益市场也为公司带来了80亿美元的收入。

摩根大通集团主席兼首席执行官杰米·戴蒙表示,虽然全球竞争正变得日益激烈,但二季度全球经济,尤其是美国经济的增长势头良好,消费者和企业信心保持较高水平。“鉴于这一普遍的增长态势以及集团各部门核心业务的强劲表现,摩根大通二季度取得了创纪录的业绩。” 首席财务官玛丽安·雷克(Marianne Lake)在与记者的电话会议上称,随着全球经济的发展和行业收入的持续增长,未来公司的利润还将持续上升。

黑榜:富国银行营收同比下滑4%

财报“黑榜”第一属于富国银行。2016年底被披露雇员在未经客户授权的情况下开设数百万个虚拟账户,涉嫌欺诈并获巨额罚款的富国银行似乎还未走出阴霾,此前分析师预计,富国银行净营收将同比下跌4%,每股收益同比增长7%。

实际上,财报显示富国银行第二季度贷款余额9442.7亿美元,一季度为9473.1亿美元,由于贷款规模减少且费用上升,该行二季度总体营收为215.5亿美元,下降3.1%;净利润也同比下降,每股收益仅98美分,这种表现与摩根大通(增长30%)和花旗(增长23%)相比黯然失色。受此影响,公布财报当天富国银行股价盘前跌超3%。

值得注意的是,月初摩根士丹利曾表示,由于富国银行通过压力测试质量环节(Qualitative section),加之批准的回购量是之前预计的2倍,因此将富国银行的目标价从57美元上调至62美元,评级从“减持”上调至“持有”。无独有偶, KeefeBruyette&Woods也看好未来的富国银行,并在7月16日将富国银行评级从市场持平上调为跑赢大盘。

花旗集团财报显示,企业贷款收入5.28亿元低于去年同期的6.61亿美元,下降20%,二季度营收184.69亿美元,不及分析师预期的185.12亿美元。虽然公司每股收益为1.63美元,略高于预期的1.56美元,但市场没有买账,公布财报后花旗银行盘前股价跌1.7%,当日收跌于2.2%,报每股67美元。花旗集团的存款和交易的业绩也不理想,本季度的存款总额为9967亿美元,低于StreetAccount估计的1.009万亿美元。固定收益交易收入为30.8亿美元,略低于31.1亿美元的预期。股票交易收入为8.64亿美元,低于11亿美元的预期。

不过,财报公布次日花旗集团股价上涨3.67%,7月18日再涨0.72%,收盘报69.85美元,创5月24日以来新高。有观点认为,美国银行业整体上涨受益于强劲的美国经济和上升的债券收益曲线,因而贷款利润率上调,利息收入增加。



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