投入多个项目

　　根据预案，本次发行募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后将用于收购中粮地产投资49%股权、烟台中粮博瑞100%股权，收购深圳中粮祥云国际项目(一期)、中粮紫云项目、中粮云景国际项目，以及偿还银行贷款。

　　上述项目中，深圳中粮祥云国际项目(一 期)、中粮紫云项目、中粮云景国际项目均位于深圳，总投资合计约134.76亿元，拟投入募集资金合计25亿元。其中，中粮紫云项目拟投入募集资金高达 14亿元，该项目位于宝安老城区新安二路以西、南一巷以北，属于拆除重建类城市更新项目，规划用地面积约2.6万平方米，规划建筑面积约16.8万平方 米，包括住宅、超高层办公写字楼、保障房及配套设施，项目预计实现净利润17.26亿元。

　　同时，拟投入募集资金10.74亿元收购中粮集团持有的中粮地产投资49% 股权，收购后将对其实现全资控股；并拟以约4亿元收购中粮集团下属公司裕传有限公司持有的烟台中粮博瑞100%股权。其中，中粮地产投资目前在建项目为北 京祥云国际项目，预计于2017年四季度竣工；烟台中粮博瑞主要负责烟台中粮朗云项目的开发建设和销售，项目计划于2016年底竣工。

　　另外，拟10.26亿元用于偿还银行贷款。公司表示，近年来，公司主要通过自身经营积累以及债务融资的方式支持大规模的项目建设投资，有息负债规模较 大，资产负债率保持在较高水平。公司最近三年及一期各期末合并口径的资产负债率分别为77.96%、77.91%、76.97%和79.82%。较高的资 产负债率一定程度上影响了公司的融资能力。通过非公开发行股票募集资金，可以有效补充公司的资本金，降低资产负债率，优化资本结构。

　　聚焦一线扩军二线

　　公司表示，面对房地产行业发展新形势，作为专业的房地产公司，公司拟通过本次非公开发行，抢抓机遇，深度聚焦北京、深圳等一线城市，扩大进入烟台等有潜力的二线城市拓展，加大重点房地产项目的开发力度，进一步提升公司的可持续发展。

　　有分析指出，后续一系列提振市场的政策还将陆续出台，有利于促进房地产市场平稳健康发展。

　　本次募集资金部分将用于中粮祥云国际(一期)、中粮紫云、中粮云景国际三个位于一线城市深圳的房地产建设项目。深圳房地产市场商品房成交数量及成交价 格均领涨全国，盈利前景良好，募投项目的建设开发将进一步夯实公司主营业务盈利基础。同时，本次募集资金部分将用于收购中粮地产投资49%股权、烟台中粮 博瑞100%股权，将进一步扩大公司资产规模，提高盈利能力。

　　公司表示，围绕“优化结构，精细管理，提升回报，持续发展”的经营方针，公司将提速核心项目的开发建设。本次募投项目具有良好的市场前景，各项财务评价指标合理，项目符合国家政策鼓励方向及公司战略发展方向。