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哈行获7基石投资者垂青强势阵容护航闯港

2014-3-19 11:17 收藏分享邀请

摘要: 香港, 2014年3月19日 - (亚太商讯) - 根据《香港经济日报》报导，新股市场气氛略为转淡，但两只新股无惧淡风，先后在港公开招股，当中今日展开招股的内地城商行哈尔滨银行(股份编号：6138)，更成为今年首只招股逾百 ...

香港, 2014年3月19日 - (亚太商讯) - 根据《香港经济日报》报导，新股市场气氛略为转淡，但两只新股无惧淡风，先后在港公开招股，当中今日展开招股的内地城商行哈尔滨银行(股份编号：6138)，更成为今年首只招股逾百亿的新股。哈行实力获市场认可，在大市波动下，仍然获得7家大型机构垂青，以强势基础投资者阵容护航闯港。

哈尔滨银行董事长郭志文昨在新闻发布会上解释改变路演行程的原因。他表示，由于路演行程安排原因，管理层临时有一些重要的事情要处理，因此调整了行程安排，并强调行程调整不会影响后续的公开招股安排。

对于近日市况波动，有忧虑担心影响公司上市后表现。郭志文表示，虽然最近市场不看好香港股市，但公司对港股市场充满信心。公司副行长兼首席财务官张其广亦表示对公司前景充满信心，并相信投资者会看到公司的潜在价值，对未来股价充满信心，公司亦会为投资者带来更好的回报。

7基础投资者认购逾半股份
哈尔滨银行今日启动招股，最多集资约101亿元，已锁定多家基础投资者认购近40%股份，本月31日挂牌上市。哈行招股价介乎2.89至3.33元，每手入场费约3,364元。该行拟发行约30.2亿股，最多集资100.6亿元。

承销团已为哈尔滨银行引进7家基础投资者，合共认购约5.13亿美元（约40亿港元），相当于今次上巿计划最多集资金额约一半，设六个月禁售期。其中富邦人寿认购2.89亿美元（约22.5亿港元）、中信资本认购1.5亿美元（约11.7亿港元）。假设发售价厘定为最高3.33港元，两者认购股份已分别占全球发售完成后已发行股份约5.9%及3.18%。中国财富及华涛国际亦分别认购2,000万美元（近1.6亿港元），其他基石投资者还包括重庆天泰、盛凯控股及Introwell，相信此举有助加强哈尔滨银行的股东基础。

哈尔滨第一大商行具一定独特性
虽然近期受巿况拖累，不少内银股去年预测巿帐率低于1倍，不过哈尔滨银行主要业务位于东北地区，以2012年底的资产总额和净利润计，是黑龙江省第二大，哈尔滨市第一大的商业银行，具有一定的独特性。

根据哈尔滨银行的网站，公司成立于1997年2月，总部位于哈尔滨市，是近年来崛起于东北地区的一家新兴城市商业银行。现时在天津、重庆、大连、沈阳、成都、哈尔滨等共有15家分行，并在北京、广东、江苏、吉林、黑龙江等14个省及直辖市设立24家村镇银行，并作为战略投资者投资重组广东华兴银行，营业机构304家。截止2013年9月30日，在职员工逾7,000人，分支机构遍布全国六大行政区。

扎根哈尔滨行业地位不容小觑
哈尔滨银行名符其实是扎根哈尔滨的城商行。据公司招股书亦透露，截至2012年年底，公司资产总额占黑龙江省所有银行业金融机构资产总额的11.5%。根据黑龙江银监局的纪录所载，截至2012年底的净利润占2012年黑龙江省所有银行业金融机构净利润的11.2%，在当地的行业地位不容小觑。

受益于中国政策支持加上优越的地理环境，黑龙江省已成为中国重要的商品粮基地。2008至2012年，黑龙江省名义GDP年均复合增长率达到13.3%，与中国经济的快速增长保持一致。市场普遍预期，哈行位处黑龙江省，各行业的高速发展，将对融资有庞大需求，相信哈行可受惠当地的经济发展增速。