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中铝国际对3亿美元永续债券进行定价

2014-2-27 20:53 收藏 分享 邀请

摘要: 香港, 2014年2月27日 - (亚太商讯) - 市场消息称，中铝国际工程股份有限公司（2068.HK）于2月21日对总额为3亿美元的永续债券完成了定价。此次永续债券的首次赎回日期为发行日的3周年届满日，初始分派息率为6.875%， ...

首次赎回日期为发行日的3周年届满日 初始分派息率6.875%

香港, 2014年2月27日 - (亚太商讯)  - 市场消息称，中铝国际工程股份有限公司（2068.HK）于2月21日对总额为3亿美元的永续债券完成了定价。此次永续债券的首次赎回日期为发行日的3周年届满日，初始分派息率为6.875%，预计将于2014年2月28日发行。

此次发行的永续债券将由中铝国际香港有限公司发行，并永续债券将得到中铝国际和其母公司中国铝业公司的双重增信：中铝国际将无条件及不可撤回地担保发行人在永续债券项下的及时支付；而中铝公司则对本次永续债券的发行提供了保持良好协议。业内人士认为，中铝国际此次发债主要着眼于将为公司在海外拓展项目，进行技术出口获取外币资金，其发行条件也满足了部分投资者在当前利率普遍预期走高的环境下，对债券期限的偏好。

由于独特的结构，且公司信用较出色，中铝国际本次永续债券的发行在国际认购中反映相当踊跃，成为2013年年中以来国企海外永续债发行获得超额认购程度最高的交易。

本次债券发行以摩根士丹利团队为独家全球协调人和联席账簿管理人，另一名联席账簿管理人是中信里昂证券，同时农银国际担任副承销商。摩根士丹利同时担任公司的评级顾问，公司最终取得了标普BB+ 的主体评级，对本次永续债券发行时的预期评级为BB。

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