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    蒙牛再发5亿美元债券，欧洲投资者创新纪录

    EDIT 2018-8-7 14:43 中国企业

    # 中国企业

    2018年8月7日，中国蒙牛乳业有限公司重回境外资本债券市场，成功发行5亿美元5年期S规则美元债券，达到了公司再融资的目标。本次发行取得了今年以来中国BBB区间评级企业发行人发行的最低息差，完成一次具有历史性意义的里程碑交易。债券发行的所得款项将全部用于归还2013年首次海外发行的5亿美元债券。

    作为2018年FIFA世界杯全球官方赞助商，蒙牛此次债券发行得到了欧洲投资者的青睐，投资份额达到32%，创造了欧洲投资者投资中资背景企业债券的新纪录，投资者地域分布和类型结构非常健康。

    据悉，此次债券发行，蒙牛以BBB+的国际信用评级拿到了与同期发行的A-国际评级的顺丰接近的发行价格；同时较同评级水平的招商局港口同年期发行低14.5个基点，成功反映了蒙牛在债券资本市场的信用稀缺价值和投资者认可度。

    据介绍，花旗、澳新、美银美林和中银国际担任本次债券发行的全球协调人及主承销商。订单账簿由国内和国际高质量知名投资者组成，市场中资产规模最大、最广受认可的PIMCO、富达基金、贝莱德基金、施罗德基金纷纷参与认购，最终定价后仍有超22亿订单，获超4倍认购。

    此次债券的成功发行不仅可以进一步拓宽蒙牛的融资渠道，培育境外投资者群体，企业的发展获得长期、稳定、低成本的海外资金；同时也反映了国际投资人对于蒙牛核心竞争力、多年来在食品质量安全方面所做努力的认可，以及对蒙牛未来发展战略的高度肯定和信心。



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