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新华基金震荡市中业绩亮眼灵活配置型基金上演“功守道”

2019-8-15 14:23 来自: 互联网收藏分享邀请

　今年以来，市场先扬后抑，令投资操作难度加大，但是对于以“进可攻、退可守”著称的灵活配置型基金来说，持续震荡的市场却是检验其大类资产配置能力的“试金石”。WIND数据显示，截至8月12日，上证综指近三月跌幅4.23%，同期灵活配置型基金平均收益率为3.13%，其中，新华基金旗下新华鑫益表现尤为抢眼，近三月收益3.22%，年内回报15.31%；新华稳健回报年内回报17.18%。

　　观察新华鑫益发现，该基金今年累计净值不断攀高，与其产品设计、选股能能力息息相关。据新华鑫益定期报告显示，今年一季度该基金适当提高了股票仓位，一季度收益高达20.16%，远超同期业绩比较基准收益率2.47%的表现；二季度该基金将股票仓位由原来的58.87%将至42.68%，且分散持仓，前十大重仓股占比不足30%，以金融+科技为主线配置，寻找结构性投资机会。拉长时间看，新华鑫益表现也十分出彩，WIND数据显示，截至8月12日，该基金近五年回报109.92%，在同类198只灵活配置型基金中位居第35，自成立以来年化回报15.10%。

　　业绩同样稳健出色的还有新华基金旗下的另一只产品——新华稳健回报。WIND数据显示，截至8月12日，该基金近一年、两年、三年回报分别为11.84%、17.34%、18.72%，在同类1765只、1441只、985只灵活配置型基金中均位居前1/3，业绩可持续性强。

　　资料显示，这两只基金不仅都是灵活配置型基金，还采用了同样的产品设计思路，即在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，综合运用大类资产配置在内的多种投资策略，力争实现长期稳定的绝对回报。业内人士指出这将十分考验基金经理对股债两市的把控能力。

　　值得一提的是，上述新华基金的两只产品均由资深基金经理担纲。新华鑫益采用双基金经理管理制，其中崔建波是新华基金副总经理兼投资总监，从业经验丰富；栾超也兼顾股债两大领域研究，投资风格偏于稳重。而新华稳健回报的基金经理蔡春红，则专注市场研究达8年之久，涵盖不同投资领域，有着丰富的投研经验和独到见解。WIND数据显示，截至8月12日，她管理的另一只基金新华趋势领航，年内回报23.16%，近五年回报109.49%，在同类439只偏股混合型基金中位居前1/6，成立以来年化回报15.15%。

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